Como saber si soy heredero de un testamento

¿cómo puedo saber si soy beneficiario en un testamento?

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Hay excepciones al requisito de la sucesión si los bienes del fallecido son inferiores a una cantidad determinada de dólares. La cantidad en dólares varía mucho de un estado a otro, desde menos de 3.000 dólares en Alabama a menos de 150.000 dólares en California. Si los bienes están por debajo de esos límites, la familia puede dividir los bienes como quiera.
Algunos testamentos están estructurados para evitar la sucesión. Esto se consigue estableciendo una tenencia conjunta o haciendo que el testamento sea pagadero a la muerte. En estos casos, no hay requisitos de notificación formal a menos que se indique específicamente en los términos del testamento.
Los testamentos testamentarios son públicos, lo que significa que cualquiera puede presentarse en el juzgado y verlos en su totalidad. Por lo tanto, una persona que tenga motivos para creer que podría estar incluida en un testamento puede examinarlo.

¿cuánto tiempo después del fallecimiento de una persona se notificará a los beneficiarios?

Una vez superado el shock inicial de la pérdida de un ser querido o amigo, puede empezar a preguntarse si se acordaron de usted en su testamento. La mejor y más eficaz manera de averiguarlo es preguntar al albacea o al abogado de esa persona. Si no sabe quién es o le resulta incómodo dirigirse a él, puede buscar en los registros del tribunal testamentario del condado donde vivía la persona fallecida.
El albacea es la persona nombrada en el testamento que administra la herencia durante el proceso de sucesión, incluyendo la tasación de los bienes, el pago a los acreedores y la distribución de los bienes a los beneficiarios del fallecido. Si sabe quién es el albacea, puede simplemente dirigirse a él personalmente y preguntarle.
De hecho, aunque sepa quién es el albacea, lo mejor que puede hacer es esperar unas semanas. Uno de los deberes del albacea es notificar a todos los beneficiarios nombrados en el testamento una vez que éste entre en el proceso de sucesión. Si usted es un beneficiario, recibirá la notificación.
El albacea comienza el proceso de sucesión presentando una petición en el tribunal testamentario del condado de residencia de la persona fallecida. Por lo general, cuando se abre un caso de sucesión, el testamento es uno de los primeros documentos que se presentan y se convierte en un registro público disponible para que cualquiera pueda inspeccionar. Si no quiere esperar a que se le notifique, puede examinar los registros judiciales del caso para encontrar el nombre y la información de contacto del albacea o de su abogado o revisar el testamento usted mismo.

Si se le nombra en un testamento, ¿se le entrega una copia?

Tarde o temprano, muchas personas se dan cuenta de que van a heredar dinero o bienes del fideicomiso o de la herencia de un familiar o amigo y eso suele ser un descubrimiento agridulce.    Han perdido a un ser querido o a un buen amigo, pero también van a recibir un activo, normalmente libre de impuestos, que puede suponer una gran diferencia en la vida de uno. Es un regalo de amor de alguien que a menudo era una parte importante de la vida y ese regalo suele ser un acontecimiento muy emotivo.
Lo que empezó como un regalo acaba siendo un ejercicio complicado y, a veces, aparentemente caro de ineficacia burocrática.    A menudo, los herederos tienen objetivos y planes para la herencia que se retrasan o se hacen imposibles a medida que avanza el proceso de sucesión. El albacea o el fideicomisario parecen poco dispuestos a avanzar con eficiencia, pero parecen querer sus honorarios con prontitud. Las tensiones aumentan.
El objetivo de este artículo es explicar al heredero de una herencia o al beneficiario de un fideicomiso los derechos que tiene y cuáles son las expectativas razonables en cuanto a los plazos y el coste del reparto.

¿hay que notificar a los herederos?

Julie Ann Garber es vicepresidenta de BMO Harris Wealth management, CFP, y tiene 25 años de experiencia como abogada y agente fiduciario. Julie Ann ha sido citada en The New York Times, el New York Post, Consumer Reports, Insurance News Net Magazine y muchas otras publicaciones.
Thomas J Catalano es un CFP y asesor de inversiones registrado en el estado de Carolina del Sur, donde lanzó su propia empresa de asesoramiento financiero en 2018.  La experiencia de Thomas le da experiencia en una variedad de áreas que incluyen inversiones, jubilación, seguros y planificación financiera.
Un testamento también nombra a un albacea que se encargará de guiar la herencia a través del proceso de sucesión. Lo más probable es que se nombre a un tutor o tutores que se encarguen de criar a los hijos menores de la pareja en caso de que tengan alguno y mueran en un evento común.
Las películas, la televisión y los libros a veces muestran escenas que implican «la lectura del testamento», pero se trata de un escenario anticuado y ficticio. No ocurre en la vida real, al menos no en esta época.

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